1 Intro (From D-11)

2 해피 해피 크리스마스 (Feat. 노아)

3 D-11 (Feat. 윤정, 황정연)

4 별이 빛나는 밤에 (Feat. 이민석)

5 아기 예수 (Feat. 전은경, 김정, 최주은, 윤정, 황정연)

6 크리스마스에는 (Feat. 김명식, 손우석, 홍의석, 이한길, 최대호)

7 기쁜 소식 (Feat. 유효림, 윤정, 황정연)

8 Merry Merry Christmas (Feat. Say)

9 맞이하자 (Feat. 주리)

10 선물 (Feat. 주리, 유효림)

11 호산나! 만왕의 왕 찬양 With 
    주 하나님 지으신 모든 세계 (Feat. 헤리티지 매스 콰이어)

12 탄생축하송 (Feat. 노아)

13 Outro (From 호산나! 만왕의 왕 찬양)